🎉 Anfrage im XRM manuell anlegen
Dein interaktives eLearning – Schritt für Schritt und mit Spaß!
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Was ist eine Anfrage?
Im XRM sind Anfragen sogenannte Tickets – also Arbeitsaufträge oder Meldungen von Kunden.
Sie helfen dabei, den Überblick zu behalten und den Fortschritt zu dokumentieren.
🤝 Sie entlasten den Kundenservice und sorgen dafür, dass Spezialisten und Kunden immer auf dem neuesten Stand sind.
Sie helfen dabei, den Überblick zu behalten und den Fortschritt zu dokumentieren.
🤝 Sie entlasten den Kundenservice und sorgen dafür, dass Spezialisten und Kunden immer auf dem neuesten Stand sind.
Fun Fact: Jede Anfrage ist wie ein kleiner Detektivfall – je besser du dokumentierst, desto schneller findest du die Lösung!
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XRM öffnen & Modul auswählen
- Starte das XRM-System.
- Wähle das Modul Anfragen aus.
Tipp: Das Modul findest du meist im Hauptmenü auf der linken Seite.
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Neue Anfrage erstellen
- Klicke im Menüband auf Anfrage erstellen.
- Es öffnet sich eine neue Maske
Hier startet deine Anfrage-Reise!
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Kundendaten aufnehmen
- Die Kundendaten werden automatisch aus dem XRM übernommen wenn du "Kunde" auswählst.
- So wird die Anfrage direkt dem richtigen Kundenstammdatensatz zugeordnet.
Fun Fact: Automatische Zuordnung spart Zeit und verhindert Fehler!
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Anfragetitel vergeben
- Trage eine eindeutige Kurzbeschreibung ein.
- Beispiel: „Kunde hat Fragen zu Rechnung XYZ“
Der Titel hilft dir und deinen Kollegen, die Anfrage später schnell zu finden.
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Beschreibung der Anfrage
- Beschreibe das Problem möglichst detailliert.
- Wichtige Infos: Rechnungsnummer, Zeitraum, Ansprechpartner (inkl. Kontaktadresse).
Fun Fact: Je mehr Details, desto besser – so werden Rückfragen minimiert!
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Fälligkeitsdatum festlegen
- Trage das mit dem Kunden vereinbarte Datum ein.
- Falls kein Datum vereinbart wurde: Wähle maximal 7 Tage in die Zukunft.
So behältst du Fristen immer im Blick!
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Dienstleistungstyp & Zielbereich
- Wähle den passenden Dienstleistungstyp (z.B. Fachbereich).
- Trage die vermutete Fachgruppe als Zielbereich ein.
9
Anfrage speichern
- Prüfe, ob alle Angaben korrekt sind.
- Klicke oben auf Speichern.
Glückwunsch! Deine Anfrage ist jetzt im System und kann bearbeitet werden.