Anleitung OnBoarding - Teams extern

👥 Schritt 1: Team in Microsoft Teams erstellen

• Team mit Namen [Firmenname] – extern anlegen.
• Profilbild auf das Kundenlogo ändern.
• Interne Personen (KKA, RMA, AKS) als Besitzer hinzufügen.
• Externe Personen erst nach Power BI & DMS hinzufügen.

📁 Schritt 2: Power BI vorbereiten

1. Im Verzeichnis Kundenportal > General > PowerBI neuen Ordner [Firma] anlegen.
2. Vorlage kopieren:
   • PB_Standard.pbix (STBE/Billing)
   • PB_Standard_nur_Energie.pbix (nur STBE ohne Billing)
3. Vorlage in Firmenordner kopieren und umbenennen: [Firma].pbix
4. Power BI Datei öffnen > Daten transformieren > Parameter bearbeiten (Mandant/Konzern wählen).
5. Achtung: Fehlt der Firmenname bei „Konzern“? Service-Ticket an Ondrej Kurtis (ITC)!
6. Auf Seite „Bezug - Karte“ gehen, dann Veröffentlichen & Speichern.

🔗 Schritt 3: Power BI ins Team integrieren

• Registerkarte Power BI im Team hinzufügen.
• Power BI-Link einfügen, Registerkarte umbenennen: Power BI [Kundenname].
• In der Startansicht: Firmennamen wählen, Periode auf Jahresbeginn setzen.
• Endkontrolle: Funktion & Sichtbarkeit prüfen.

✉️ Schritt 4: Externe User einladen

• Externe Personen als Gäste hinzufügen.
• Pflicht: services.pbi@swenex.ch als Mitglied (für ICT-Überwachung).

💡 Tipps & Hinweise

• Externe Gäste benötigen ein Microsoft-Konto.
• Power BI-Inhalte sind nur mit korrekten Berechtigungen sichtbar.
• Support: Service-Ticket an ITC bei Problemen mit Datenfreigabe.